NORWALK, Connecticut, 5 giugno 2026 /PRNewswire/ — Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (la "Società") ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta ampliata (l'"Offerta") registrata ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), il 4 giugno 2026, di 3,500,000 azioni privilegiate perpetue di Serie A al 9.50% (le "Azioni Privilegiate di Serie A"), a un prezzo di offerta pubblica di 80.00 dollari per azione. Ciò riflette un ampliamento dell'offerta precedentemente annunciata di 3,000,000 di azioni privilegiate di Serie A. L'emissione e la vendita delle Azioni Privilegiate di Serie A dovrebbero concludersi il 10 giugno 2026, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
La Società stima un ricavo netto di circa 273.8 milioni di dollari, al netto degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e delle spese stimate relative all'offerta. La Società intende utilizzare i proventi per scopi aziendali generali, che possono includere l'acquisizione di ulteriori ETH e altri asset digitali, l'espansione dell'infrastruttura di staking e validazione tramite MAVAN, il capitale circolante, investimenti strategici allineati con l'ecosistema Ethereum e una più ampia adozione di asset digitali, e il riacquisto di azioni ordinarie nell'ambito del proprio programma di riacquisto di azioni.
Le azioni privilegiate di Serie A matureranno dividendi cumulativi a un tasso fisso del 9.50% annuo, calcolato su un importo nominale di 100 dollari per azione. I dividendi matureranno indipendentemente dal fatto che vengano dichiarati o che i fondi siano legalmente disponibili per il pagamento. I dividendi ordinari saranno pagabili in contanti quando, e se, saranno dichiarati dal consiglio di amministrazione della Società e si prevede che vengano pagati settimanalmente in via posticipata, sebbene la Società possa decidere di aumentare la frequenza di pagamento in futuro.
Qualora un dividendo ordinario accumulato non venga pagato alla scadenza, sull'importo non pagato matureranno ulteriori interessi composti. Il tasso di interesse composto sarà inizialmente pari al 9.50% più 5 punti base e aumenterà di 5 punti base per ogni periodo di dividendo successivo fino al completo pagamento, con un tasso di interesse annuo massimo del 15%.
La Società può riscattare le azioni privilegiate di Serie A, in tutto o in parte, in contanti in qualsiasi momento. I prezzi di riscatto saranno pari al 110% dell'importo dichiarato durante i primi 18 mesi successivi all'emissione, al 105% dai 18 mesi ai tre anni successivi all'emissione e al 100% successivamente, più eventuali dividendi accumulati e non pagati fino alla data di riscatto.
La Società potrà inoltre rimborsare tutte le azioni privilegiate di Serie A in circolazione qualora il numero di azioni in circolazione scenda al di sotto del 25% del numero totale originariamente emesso in questa e in eventuali offerte future, o qualora si verifichino determinati eventi fiscali. In tali casi, i detentori riceveranno il diritto di prelazione in caso di liquidazione applicabile, oltre ai dividendi accumulati e non pagati fino alla data di rimborso.
Qualora si verifichi un cambiamento fondamentale, i detentori delle azioni privilegiate di Serie A avranno il diritto di richiedere alla Società di riacquistare in tutto o in parte le proprie azioni a un prezzo in contanti pari all'importo stabilito, maggiorato di eventuali dividendi accumulati e non ancora pagati.
Le azioni privilegiate di Serie A avranno una preferenza di liquidazione iniziale di 100 dollari per azione. Dopo l'emissione, la preferenza di liquidazione potrà essere adeguata in base al prezzo di mercato delle azioni privilegiate secondo i termini stabiliti nel certificato di designazione, ma non potrà essere ridotta al di sotto di 100 dollari per azione.
La Società ha presentato domanda di quotazione delle azioni privilegiate di Serie A alla Borsa di New York con il simbolo "BMNP". In caso di approvazione, si prevede che le negoziazioni inizieranno entro 30 giorni dall'emissione.
Moelis & Company e Cantor agiscono in qualità di joint lead bookrunner per l'offerta.
L'offerta viene effettuata ai sensi di una dichiarazione di registrazione "shelf registration" valida sul modulo S-3 (numero di pratica 333-288579) precedentemente depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense. I titoli possono essere offerti esclusivamente tramite un supplemento al prospetto informativo e il relativo prospetto inclusi nella dichiarazione di registrazione. Copie del supplemento al prospetto informativo e del relativo prospetto informativo sono disponibili presso la SEC e i bookrunner dell'offerta.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di titoli, né alcuna vendita potrà avvenire in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.
Informazioni sulle tecnologie di immersione Bitmine
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) è una società di mining di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta inoltre perseguendo una strategia di tesoreria incentrata su Ethereum per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Attraverso lo staking e le attività di finanza decentralizzata, Bitmine mira a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria. Nel 2026, l'azienda ha lanciato MAVAN (Made-in-America Validator Network), una piattaforma infrastrutturale dedicata allo staking a supporto degli asset aziendali.
Dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni relative all'entità, alla tempistica, al completamento e all'utilizzo previsto dei proventi dell'offerta, ai pagamenti dei dividendi, alla quotazione delle azioni privilegiate di Serie A, alle operazioni di tesoreria di Ethereum, ai piani aziendali futuri e ad altre questioni non storiche sono dichiarazioni previsionali e comportano rischi e incertezze.
I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi o impliciti in queste dichiarazioni a causa di una serie di fattori, tra cui le condizioni di mercato, le esigenze di finanziamento, la volatilità dei prezzi degli asset digitali, gli sviluppi normativi, i cambiamenti tecnologici, le condizioni competitive e altri rischi descritti nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, incluso il Rapporto Annuale sul Modulo 10-K e i successivi documenti. I lettori non devono fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che sono valide solo alla data del presente comunicato. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, salvo quanto richiesto dalla legge.
